波兰的观赏园艺行业现状

波兰的观赏园艺行业现状

波兰是过去26年来少数几个经济持续增长的欧洲国家之一。1989年后,该国迅速西化,并将经济转型为资本主义。如今,波兰在新兴的欧洲市场中仍然很有前途,尽管它面临着特殊的挑战,使得其观赏园艺业难以维持增长。这些挑战包括能源成本上升、招聘短缺以及年轻一代对观赏植物(尤其是切花)的兴趣减弱。

波兰因其经济上的成功而脱颖而出,其市场从1992年开始国内生产总值(GDP)增长最为强劲。欧洲复兴开发银行(EBRD)和欧盟统计局的一项调查显示,波兰国内生产总值增长了两倍。1989年和2002年,超过了2004年加入欧盟的中欧和东欧邻国。

经济第一!

中欧最大国家最重要的改革发生在2004年至2008年间,基础设施和农业领域得到了改善。波兰是欧洲基金的最大净受益者,农民和种植者至少拥有1公顷土地,显然利用了更多的可支配收入和更好的市场机会。在2007年至2011年的全球金融危机中,欧盟27国经济四年来下降了1.5%,波兰GDP增长了12.4%。对波兰来说,金融危机后的时期更加繁荣,消费品(包括观赏植物)需求不断增长,贸易激增,推动了波兰的经济增长。2018年,国内生产总值比上年增长4.3%。最近的预测显示,该国经济在2019年将增长3.6%。但并非所有的一切都是美好的。波兰依靠煤炭发电,供热和能源费用预计将逐步增加。此外,招聘短缺和随后增加的劳动力成本是波兰经济的根本问题。这尤其适用于农业和园艺等行业。依靠乌克兰(和白俄罗斯)的季节性工人,许多波兰种植者保持了他们的生意。

观赏植物业

观赏植物业在波兰园艺业中扮演着次要角色,当然,在该国更广阔的农业前景中,其重要性甚至更低。在波兰园艺方面,波兰以生产苹果、酸樱桃、蓝莓、覆盆子和草莓而闻名。在保护性种植方面,鲜切花和观赏植物远远落后于蔬菜(2018年为5650公顷),番茄是该国第一大作物(2018年为2160公顷)。21世纪前10年,观赏植物温室生产区年均增长4.2%,产值增长9.8%(欧盟增长最快),但仅占欧盟总产值的0.7%。从2013年起,该行业在观赏植物种植方面呈现出温和稳定的增长态势。

切花与盆栽

根据Skineriewice园艺研究所的Adam Marosz博士(其最新数据,基于他的研究和调查问卷,发表在AIPH的《国际花卉统计》2017年),2016年受保护的花卉生产面积为1615公顷。它包括828公顷盆栽植物生产,包括花坛植物(就保护作物而言)。盆栽植物有明显的发展趋势,专门用于花卉和球茎种植的面积为3845公顷。波兰的观赏植物业以其规模小而引人注目。除了大型的、令人印象深刻的、艺术状态-例如在Stężyca的JPM Flower,包括超过18公顷的切花玫瑰、红掌,以及超现代盆栽蝴蝶兰生产(与自动WPS物流系统)之外,有数以千计的小规模、传统的家庭企业分散在全国各地。

玫瑰仍然是切花中的头号温室作物(2016年为185公顷)。事实上,只有少数种植者继续进行高强度、高耗能、全年的生产,这需要至少六个月的同化照明。如今,大多数波兰种植者从2月中旬或3月初到深秋都在收割切花玫瑰,此时植物处于休眠状态,以避免高额的能源开支。然而,由于切花玫瑰价格稳定,这种季节性玫瑰生产的盈利能力已成为一个真正的挑战。一个典型的波兰玫瑰种植者将生产20到30个品种,以满足来自国内市场的不同需求。与此同时,本土花卉需要达到高质量标准,因为来自非洲的廉价玫瑰(全年通过荷兰进口)的竞争非常激烈。保持成本竞争力是波兰园艺家的持续斗争,他们看到他们的可变经营成本比非洲生产者增长更快。可以观察到的是,到2010年,进口玫瑰(包括运输成本)的价格平均仅比波兰种植者提供的价格高5%,波兰种植者不仅在能源成本高方面遇到困难,而且在劳动力成本不断增长的情况下苦苦挣扎

波兰的郁金香

在波兰的观赏园艺中,切花郁金香占据了一个特殊的位置,因为这可能是切花花卉中唯一一种产量有系统增加的作物。花卉主要以传统方式种植,利用泥炭基质,这是大花郁金香的完美土壤。这使它们与荷兰的同类植物不同,后者大多是水培的,结果茎较短,开花较小。然而,最近,越来越多的波兰种植者逐渐转向将郁金香灌水,这节省了劳动力和时间。传统的波兰切花郁金香种植者会在郁金香之后种植百合,以填补一年一度的保护性种植球茎植物的生产计划中可能存在的空白(尽管存在仅强制种植郁金香的现代农场,但种植更为密集)。白色东方百合杂交品种,如“桑坦德Santander”,在波兰苗圃盛行。一般来说,百合被认为是教堂和墓地的花,需要更好的推广。

波兰的红掌TULIPS

几年前,红掌是波兰的顶级观赏作物之一,在产量方面,它是欧盟第三大(甚至是第二大)红掌生产国,仅次于荷兰和意大利。据估计,12-13年前波兰每年种植4000万株红掌,红掌种植者俱乐部定期聚会以丰富他们的知识和交流思想,在很大程度上促进了波兰红掌产业的成功。目前,红掌虽然仍在生产,但在家庭观赏园艺中并没有发挥重要作用,红掌俱乐部也已不复存在。

波兰种植的其他重要切花有非洲菊、康乃馨和菊花,但与20世纪80年代和90年代相比,切花的产量明显下降。另一方面,随着与进口的大量生产不同的国产洋桔梗切花的需求量不断增加,源于需求的增加。芦笋和满天星等花束填充物也值得一提。一般来说,波兰种植者提供的产品相当广泛,但许多作物只是季节性的,数量有限。

季节性盆栽生产

盆栽生产以季节性作物为主,这样的种植制度能够最有效地利用生产区,降低能源成本,满足不稳定的市场需求高峰。典型的一年四季从三色堇开始,秋季种植和越冬(在温室里,但在室外无霜冻的情况下用园艺毛毯保护)。盆栽报春,通常从1月的第三周开始销售,也是最重要的是花坛和阳台植物,在4月和5月进行交易,之后通常是多年生植物(新一代的栽培品种在生产的第一年不需要春化和开花)。接下来是盆栽菊花和石南花,其次是圣诞花-圣诞期间最受欢迎的花卉产品。

花坛和露台植物正在蓬勃发展

从1989年起,花坛和露台植物已成为波兰花卉产业的新标志,由各种各样的企业发展而来,从拥有陈旧基础设施、设备和技术的小规模家庭企业,到采用现代化的机械化作业,能够提供大宗产品并从规模经济的优势中获益。后者经常在合同农业(保证价格,销售和支付日期)的基础上与超市合作,有可能进一步增长并填补由于关闭小农场而导致的市场空白。总的来说,据报告,该行业的年增长率估计为10%,自20世纪90年代初以来一直在不断发展。显然有“更好”和“更糟糕”的年份,因为观赏园艺尤其依赖于春季天气,大量易腐烂的商品必须在相对较短的时间内出售。

种植者满意地回忆2018年春,这无疑是几十年来最好的一年。大多数种植者,无论生产规模如何,都拥有丰富品种的花坛植物。然而,天竺葵是主要的(60-70%的花坛和露台植物),其次是无性繁殖的矮牵牛(主要是冲浪型)和秋海棠。每年,种植者都在寻找新奇的植物,包括那些想象在混合配置中使用的结构植物,这些植物越来越受到消费者的欢迎。它们还提供了多年生植物和观赏草,这是时尚的-不仅在波兰。在早春的多年生植物中,如虎耳草(Saxifraga)是头号品种,而在夏季,薰衣草仍然是一个大热门。秋天,多年生草本和石南一起占领市场。

典型的波兰花卉文化

盆栽菊花是波兰观赏园艺中的精华之一。与其他国家相比,独特之处在于种植者将其80-90%安排在11月1日的万圣节销售,那时波兰人蜂拥到墓地向死去的人表达敬意。一种广受欢迎的盆栽菊花,只用来放在坟墓上,由大花的品种组成。最重要的品种来自法国育种家Bernard(Komodo系列)和Sauv Guittte(Bilkis,PassionnémentJaune)。然而用于这种生产的品种差异很大,包括典型的(夹心)盆式菊花。在这种情况下,消费者继续要求传统的类型;具有双色,特别是白色或黄色,装饰为特色的品种,如“Mount Gerlach”、“Willowbrook”和“Wilmington”都在菊花品种表的顶部。多花、球型晚秋品种也用于盆栽生产,并专门用于墓地使用。波兰的菊花专家称比利时育种家吉迪弗洛拉Gediflora的Jasoda系列“无与伦比”,但他们欣赏诸如Aduro系列的新奇,对三色多色混色的需求越来越大。

帚石南属Calluna提供了新的可能性

Heathers是一种现代的观芽植物类型,如Gardengirls®或Beauty Ladies®近年来被纳入许多波兰苗圃的分类中,这些苗圃专注于季节性盆栽植物生产。对一些种植者来说,帚石南属Calluna是一个有趣的替代品,因为它在11月1日前被广泛用作廉价的坟墓装饰物,也被用于其他场合。石南通常盆栽,从夏末到秋季销售。Calluna的根插条由盆栽品种的波兰许可证持有人提供 – 包括苗圃种植者和新时代生产者,他们在更大规模上经营高度机械化的植物种苗农场。由于Calluna成品植物的生产取得了重大进展,并且对盆栽初芽石南的需求不断增长,因此繁殖设施得到了发展和现代化。然而,国内生产必须与在德国大量种植的进口植物竞争。

种苗生产

根据菊花在波兰的稳定排名,菊花插条的生产是该国花卉产业的重要组成部分,其中一些公司可以追溯到20世纪80年代初。今天,全国有六个不同地区的十个菊花种植户。这些公司与来自荷兰、比利时、法国和德国的主要育种家合作,在文洛Venlo温室或现代箔温室(1990年后建成)生产种苗和根插条(其中一些设施是最近才建成的,以满足对优质起始材料日益增长的需求,并在国内市场上更具竞争力)。然而,最显著的进展发生在花坛植物领域。多年来,波兰从荷兰和德国的“插条工厂”进口了绝大多数的植物种苗,成为欧洲最重要的植物生产国之一。

观赏植物

在天竺葵的繁殖中可以看到主要的产量。目前,有五个高科技苗圃作为“种苗站”,主要用于从非洲运来的天竺葵插条扦插。这些插条供应商与育种家、全球经销商或组织(如Selecta One、先正达Syngenta、Volmari、DümmenArange 和Proven Winners)合作,获得久经考验的优胜者,为客户提供最深入和最大的产品组合。到4月底,根茎插条的销售完成。其余的天竺葵幼苗(估计占30%)都是从西欧运到波兰的种植者手中。

在插条生产方面,需要特别提到Plantpol Zaborze—一家位于奥斯威辛Oświęcim的公司,该公司是Proven Winners的成员。该公司于1994年在波兰引进推出了Surfinias,并继续传播这些成功的矮牵牛花以及其他植物,特别是PW的品种。在某些情况下,他们会在当地培育母株—在波兰气候下生长良好的种类和品种,以及那些非常容易受到远距离运输条件影响的无根插条的品种(在南半球采摘并像天竺葵一样运输时)。

另一家享有国际声誉的波兰公司是Vitroflora,位于靠近Bygdoszcz附近的Trzęsacz。该公司专门从事植物种苗的生产,在此背景下,它是欧洲多年生植物的主要供应商之一。其中大部分都是组织培养的—位于 Łochowo的组织培养实验室是Vitroflora的一个部门。该公司主要在国外销售多年生植物,在西欧设有代表处,在葡萄牙设有生产设施。

还有其他一些较小规模的植物种苗生产商也提供原料,例如秋海棠Begonia×elatior。就组织培养实验室而言,与20世纪80年代非洲菊的繁殖相比,它们的数量已经大大减少,当时波兰大约有100个组织培养实验室活跃。目前只有少数人幸存下来,他们与外国合作伙伴合作,为他们生产至少一部分品种,并更新了他们的分类(通过增加多年生植物),以适应不断变化的市场形势。

巩固

波兰的装饰园艺业趋于巩固。一些小型苗圃最近已经关闭。这一过程是渐进的,主要影响是没有继承人的公司。这个问题在全国各地都出现了。尤其受影响的是80年代修建的过时温室,老主人没有孩子可以接管。另一方面,有许多第二代公司继续扩大规模,小型苗圃提供季节性产品,这些苗圃是以业主的劳动力为基础的,他们的大部分收入来自现场零售销售。这种经营方式经常出现在城镇的郊区。最近,由于波兰建筑业的蓬勃发展和城市化的加速,它们往往成为城市的一部分。在某些情况下,劳动力短缺和劳动力成本上升,这些都不能通过相对稳定的成品植物价格或切花来补偿,从而阻碍了种植者扩大他们的业务。

超级市场的花卉销售额

超市销售的植物(11月1日的花坛和露台植物、盆栽樱草以及菊花和一品红)和鲜花在很大程度上促进了该行业的发展。鉴于其可靠性和有效的工作方式,种植者欣赏他们与折扣店的关系。例如,郁金香的货架期相对较长,这些零售店都对郁金香有需求。与此同时,消费者也可能在百货商店购买价格相对较低的郁金香,从而推动冲动销售。在零售货架上(不仅在超市)最常见的是郁金香“Strong Gold’”,这是一种特别有弹性和多功能的品种,有结实的茎干和大胆的黄色花瓣,带来极致的春天感觉。

进口

自1990年以来,花卉和植物的进口一直在增加。这种趋势有三个原因:波兰加入欧盟后的市场开放、波兰市场的增长潜力和切花的国内产量下降。大多数花卉和植物都来自荷兰(尽管并非所有的花和植物都在荷兰种植)。总的来说,自波兰2004年加入欧盟以来,荷兰对波兰的花卉、盆栽和园艺植物出口激增,2010年至2015年期间出口增长了25%。在过去的几年里,波兰已经成为从荷兰出口花卉和植物的欧洲最重要的目的地之一。

Statista的2017年数据以及Floridata的2018年数据表明,就出口价值而言,波兰成为从荷兰进口这些货物的前10个国家中的第6个国家。瓦赫宁根经济研究所Wageningen Economic Research和荷兰统计局Statistical Office in the Netherlands提供的最新数据证明,波兰目前是荷兰切花的第五个出口目的地。进口玫瑰主要来自非洲,其中很多在百货公司或超市连锁店出售。相反,波兰生产的切花玫瑰并没有按合同在百货公司销售,全年固定价格不能给国内种植者带来利润。

第二大进口花卉是菊花。与玫瑰不同,切花菊花来自荷兰的温室。第三种是康乃馨—通常来自哥伦比亚。总之,进口花卉和树叶的种类相当丰富,因为它包含了当代花店流行的产品。

除荷兰外,丹麦、德国和比利时是波兰人进口的各种盆栽植物的供应商,包括一些波兰种植者订购的德国绣球花或比利时杜鹃花等半成品。当波兰加入欧盟时,国内种植者意识到从欧盟运入该国的花卉(和植物)将不再征收进口关税。然而,他们并没有预料到另一个令他们大多数人惊讶的障碍,即对从非洲国家进口的鲜花也实行零关税(这些产品免税进入欧盟市场实际上是当时欧洲经济共同体和发展中的非加太国家之间的协议的结果)。

出口

由于波兰的生产规模相对较小,只有少数切花种植者定期出口其产品。其中著名的出口商是JMP花卉公司—波兰最大的花卉栽培苗圃,由Ptaszeks家族经营,该公司提供大约70种玫瑰、70种红掌以及200种盆栽兰花。另一个例子是BogdanKrólik,波兰最大的花卉生产商(25公顷的田间种植,11公顷的郁金香),该公司还生产和销售切花,包括保护种植的郁金香(6500平方米的温室,计划扩建)。郁金香和唐菖蒲是从Chrzypsko Wielkie的Królik田地里收获的,它们在波兰出售,并出口到东部国家(如白俄罗斯)和捷克共和国和德国。

白俄罗斯、俄罗斯和波罗的海国家的商人是波兰早春批发市场的常客,尤其是在妇女节之前,当时波兰切花郁金香是他们的主要目标。“跨境”全年花卉贸易是向捷克共和国和斯洛伐克销售这些商品的特点。这些邻国的买家通常从波兰南部的批发市场购买观赏植物。邻国德国也是波兰花卉产品的主要进口国之一。波兰是继荷兰、肯尼亚、意大利、厄瓜多尔、赞比亚之后进口到德国的切花以及继荷兰、意大利、丹麦、西班牙和比利时之后的苗木产品的第六个最重要的原产国。

波兰已成为丹麦的重要合作伙伴,丹麦在其分销组织GASA集团开设了波兰分部,并销售植物种苗和成品植物。由于丹麦的劳动力成本极高,一些丹麦种植者将他们的劳动密集型工作外包给波兰,例如在丹麦自动种植或仅对插条进行分级。他们还购买了半成品用于盆栽植物生产,这些产品根据合同在波兰种植。

批发贸易

波兰大约有10个花卉批发市场,主要集中在华沙、波兹纳和弗罗茨瓦夫等较大的城镇,但它们在该国装饰产品贸易中的作用一直在下降。相比之下,超级市场、折扣店和DIY店对该行业的重要性与日俱增。

网上交易,网上商店也变得越来越受花店老板的欢迎,不仅允许他们在不去批发市场的情况下购买鲜花,而且允许他们在网上安排他们的销售。与此同时,批发市场拥有丰富的配件(包括人造花),在一年中的某些时期,这些配件的销量超过了生活用品。

这些贸易中心主要吸引中小型批发商。他们大多提供进口产品,主要是切花。至于种植者,他们通常分散分销渠道,但有时仅仅依靠批发市场,他们(或他们的家庭成员或雇员)自己销售他们的产品仍然很受欢迎。

花店或花摊的所有者是波兰批发市场产品的主要买家。花商也会从波兰市场数量不多的个体批发商那里购买,他们主要提供切花和配饰。

零售业

就花卉零售而言,花店仍然占主导地位。近年来,由于波兰提供有密集和多变的植物教育,花店服务的平均水平大幅提高。花艺表演和比赛在许多场合组织,如园艺贸易展,普及鲜为人知的鲜花或花卉成为趋势。花店虽然仍然很重要,但并不像零售盆栽植物那样占据主导地位。同时,随着超市和折扣店在这些产品分销中的作用也在不断增长。花园中心,其次是DIY商店(“家庭和花园”市场),这对盆栽和季节性植物的销售也很重要,保持着1990年代和2000年代的地位。据估计,有2000多个花园中心,但只有10%的大到足以满足国际标准。除了超级市场的快速发展外,DIY商店也在增长。在国际市场公认的全球连锁店中,Castorama是波兰的第一大连锁店,有70多家分店,都在大城市。无论分销渠道如何,开花盆栽植物是购买最多的,盆栽兰花(蝴蝶兰)是波兰消费者的最爱。然而,最近的销售数据也证实了热带植物的全球趋势也在波兰取得了进展。

需求波动

波兰花卉业的另一个特点是,由于波兰的花卉(在较小程度上)主要被视为礼品,因此全年的需求大幅波动。在波兰庆祝名字日而不是生日,造成了这种不平衡的需求。例如,三月份有许多流行的名字日,与3月8日庆祝的妇女节和一年中最好的花卉节一起,使这个月变得非常出色。其他重要的“礼物日”包括:祖母节(1月21日)、祖父节(1月22日)、情人节(2月14日)、母亲节(5月26日)、学年结束(6月20日左右)和教师节(10月14日)。由于这种波动,贸易出现停滞期,如1月上半年和大部分夏季。

教堂的庆祝活动也是鲜花消费的另一个原因,也增加了销售高峰。例如,第一次圣餐是在五月举行的,那时白花很畅销。在一年中的其他时期,红色是首选,但它在花卉分类市场中的受欢迎程度随着波兰市场的发展和全球生活方式趋势的创造而逐渐下降。然而,除了“白色五月”、“黄色复活节”之外,有些颜色的季节性高峰非常重要,而郁金香“Strong Gold”和水仙则属于它们自己的一类。

威胁和机遇

在一个商品丰富、礼品购买态度越来越务实的市场中,目前的形势对花卉业的所有代表都是一个挑战。在过去的几年里,一种叫做“代替鲜花”的消极做法在波兰特别流行。它主要指的是年轻夫妇,他们在婚礼上建议他们的客人不要带鲜花,而是……葡萄酒。其他一些“插花”活动甚至更有效,因为某个庆典(如葬礼)的参与者被要求向慈善机构捐款。另一个令人担忧的趋势是墓地,那里的坟墓已经用“中国制造”的人造廉价花卉装饰了多年。这种负面趋势只能通过“积极促进”来克服,否则Y一代(千禧一代)将很快成为市场上最重要的消费群体,成为花卉的潜在买家。这一趋势可能会延续到Z代。

摘自《FSI国际观赏植物文化》杂志2019年3-4月

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