南美花卉业巨头 Giants of South American floriculture

南美花卉业巨头-哥伦比亚

历史视角

经过50年的经营,哥伦比亚作为一个经验丰富、精明的花卉出口商,多年来一直是继荷兰之后的世界第二大花卉出口国,全球市场份额达17%。哥伦比亚的商业切花生产始于20世纪60年代中期,当时有远见的企业家们在地理位置、气候条件、土地可用性和社会经济因素(包括充足和负担得起的劳动力)方面发现了明显的优势。哥伦比亚的地理位置是影响花卉出口成功的一个因素:乘坐飞机3.5小时到达迈阿密,有很好的通道到达欧洲,甚至更遥远的市场,如日本。哥伦比亚有大量的客运和货运航空公司。此外,没有明确的季节,全年具备切花生产理想的气候条件和光照强度,不需要冷却或加热温室。

花卉业从一开始就作为出口业务发展起来,最初的增长速度非常快:1965年的第一批出口额为2万美元;10年后,它们的价值为2000万美元,20年后为1.4亿美元。到2003年,它们达到6.8亿美元,2018年达到14.58亿美元。种植面积也相应增长,但很快就发现,提高效率至关主要。产品组合最初主要集中在温带花卉(康乃馨、玫瑰、菊花),尽管这些花卉现在仍然占据主导,但在过去的20年中,出现了一种强烈的多样化趋势,现在有30多种花卉出口,包括热带品种。哥伦比亚花卉区目前占地7800多公顷,大部在塑料大棚中种植,也有在阴凉和开阔地露天种植。

市场

尽管最初的加速增长开始放缓,并出现了困难,但哥伦比亚花卉出口仍保持了总体上升趋势。哥伦比亚花卉的主要出口市场是美国,那里的市场渗透非常成功。目前,大约75%的哥伦比亚花卉到达美国,5%到英国,3%到日本、俄罗斯、荷兰和加拿大,剩下的8%到西班牙、智利、巴拿马、波兰和巴西等许多国家,甚至很遥远的目的地,如澳大利亚,48%的厄瓜多尔花卉被送到美国(74%是切花玫瑰),与哥伦比亚竞争激烈。剩下的52%被送往欧洲国家,主要是荷兰、意大利和西班牙。厄瓜多尔利用关键庆祝活动(如妇女节3月8日)在俄罗斯市场上抢占了市场份额,当时,长茎的厄瓜多尔大玫瑰价格很高。新市场的目的地包括日本、乌克兰和最近的中国,在这些国家有色玫瑰非常受欢迎。

历史视角

尽管第一个花卉出口农场可追溯到1979年,但1992年至1997年间影响哥伦比亚花卉种植业的危机显然鼓励了厄瓜多尔花卉种植业的发展,这场危机是由哥伦比亚比索的强劲重估以及竞争加剧和竞争力下降导致的花卉价格下跌造成的。虽然哥伦比亚的花卉业在苦苦挣扎,但厄瓜多尔的花卉业发展迅速,在非常相似的地点和条件下使用哥伦比亚的经验和技术诀窍;许多哥伦比亚企业家参与了这一发展。国际供应商利用这种情况来恢复哥伦比亚不断减少的销售额。厄瓜多尔花卉业引进新的玫瑰品种已成为出口商的明显优势,在此期间,出口商能够销售最新的新产品,而哥伦比亚的竞争对手则无力承担更新费用。优质玫瑰迅速扩大,成为厄瓜多尔花卉出口的主要品种。厄瓜多尔玫瑰生产条件优越,全年日夜温差大,光照强度极高,具有丰富优质的水源。

厄瓜多尔的花卉种植业也快速发展,从1990年的300公顷发展到1999年的2800公顷,2007年的3440公顷,目前的4200公顷左右。1992年至1997年实现了最大增长,种植面积扩大了500%,出口呈螺旋式上升。仅在20年内,花卉出口就从1986年的170万美元增加到1996年的1亿美元以上,2006年为4.4亿美元,2018年为8.3亿美元(图2)。厄瓜多尔目前是继荷兰和哥伦比亚之后的第三大切花出口国。

挑战

历史上,哥伦比亚花卉出口商不得不面对这些困难:
•近15年来美国花卉种植者提出的反倾销要求,旨在对进口花卉征收关税。
•当美元走软,对以本币支付生产成本并将利润降至最低的出口商构成困难。
•在与美国达成自由贸易协定之前,为《阿特帕迪亚条约》(以维持自由关税地位)的更新和延期辩护多年。
•气候危害,例如2015年的厄尔尼诺现象,造成20%的产量损失。众所周知,霜冻会严重影响像情人节这样的黄金假期。
目前,由于空运能力有限,价格上涨,货物运输存在问题。海上运输已经成功发展,但并不总是能选择的。政治上的不确定性——例如与脱欧有关的不确定性也引起了关注。劳动力成本和可用性下降正在影响该行业。极端天气似乎更常见。

困难的经济挑战在不同时期影响了厄瓜多尔:
•2000年的美元化导致劳动力成本、燃料和能源的增长高达70%、60%和40%,主要是由于当地货币贬值导致利润率损失。
•俄罗斯危机严重打击了厄瓜多尔的玫瑰产业,迫使出口商寻找其他市场。1995年对美国的出口增长了30%,1999年增长了73%。
•厄瓜多尔面临来自美国的反倾销诉讼。
•政府没有寻求延长《阿特帕迪亚条约》,也没有寻求与美国签订自由贸易协定;因此,厄瓜多尔花卉目前对玫瑰、康乃馨、菊花和百合的关税分别为6.8%、3.2%和6.4%。货运也是当前的一个挑战,特别是空运,传统上比哥伦比亚贵。现代化的新机场运营了几年,帮助解决了货物/航班容量方面的问题。

成就

从国家的角度来看,花卉业是一个非常重要的行业,仅次于咖啡业在农业出口中的地位,提供约13万个直接和间接就业机会。哥伦比亚花卉种植者成功地将从美国和欧洲引进的花卉生产技术与当地条件相适应,并开发出其他全新的花卉。哥伦比亚很快成为其他拉丁美洲国家的参考和范例,在其他国家发展了出口花卉业,如厄瓜多尔、哥斯达黎加、墨西哥和秘鲁。

哥伦比亚花卉出口商中的很大一部分加入Asocolflores——哥伦比亚花卉出口商协会,该协会成立于1973年,在许多方面都发挥了作用,包括国际市场防御和推广、创建虚拟研究中心(Ceniflores)、继续教育和支持研究、信息传播、贸易展览组织(Proflora)以及国内外的行业代表。1996年,Aoscollores启动了Florverde®可持续花卉计划,获得国际认可。

切花是厄瓜多尔的主要非传统出口产品,直接就业超过45000人。厄瓜多尔玫瑰因其花大、茎长和整体品质而享有盛誉。它们进入了俄罗斯和阿联酋等需求旺盛的市场,在澳大利亚、日本和智利等新兴市场和一些遥远的市场呈指数级增长。为了获得更好的价格,厄瓜多尔出口商还试图减少农场和最终消费者之间的中间步骤,并推出了各种方案,包括电子商务、B2B和直销。在厄瓜多尔花卉出口商协会EXPOFLORES下,大部分厄瓜多尔出口商共同合作,其中约80%的出口商是会员。EXPOFLORES在推广厄瓜多尔花卉、开拓新市场、提供培训(甚至通过其“花卉培育学校”就技术问题进行培训)以及制定必要的立法以合法地遵守种植者对受保护花卉品种的权利方面发挥了积极作用。厄瓜多尔也推出了自己的可持续发展认证计划FlorEcuador Certified®。

未来展望

除了来自厄瓜多尔的激烈竞争外,肯尼亚、埃塞俄比亚,甚至中国等进入国际花卉种植领域的新参与者,越来越迫切地想要进入一个市场,往往导致价格下跌。随着生产成本的增加,这减缓了生产规模的扩大。因此,目前的重点是提高效率、到达专业市场、扩大对大众的直接销售、改进生产实践和更新品种。新安装的天气预报和警报系统已经就位,以帮助种植者避免霜冻和其他气候危害的负面影响。

新关键词:创新和弹性。在当前的经济环境下,利润微薄、运营成本高,加上劳动力短缺,正挑战厄瓜多尔的花卉业。厄瓜多尔总统列宁·莫雷诺(Lenin Moreno)正试图通过将玫瑰纳入美国的一般优惠制度,获得玫瑰零关税(目前的关税为6.8%)。厄瓜多尔出口商正在寻找新的市场定位,如有色(染色)或装饰(磨砂)玫瑰,独家展示,庆典活动和重新市场定位。

摘自《FSI国际观赏植物文化》杂志2019年5-6月

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